Gestion de patrimoine

Des réponses à vos questions

• Vous souhaitez faire le point sur l’organisation de votre patrimoine ? Vous assurer que la transmission de celui-ci ne sera pas trop taxée ? Protéger votre conjoint et vos enfants ?

  Notre conseiller pourra faire le point sur votre situation, vos projets, vos besoins, avec vous en définissant les solutions adaptées.

• Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?

  Avant de prendre des décisions, il est important de valoriser son patrimoine et de maîtriser les conséquences d’un évènement : décès, séparation, cessation d’activité, …  

  Sur cette base de réflexion, nous pourrons ainsi définir les axes de travail pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.  

• Comment diversifier mon patrimoine ?

  De nombreuses solutions d’investissements existent mais elles ne sont pas toutes adaptées à votre profil et vos besoins.

  Nous pourrons vous conseiller en toute neutralité et indépendance vis-à-vis des solutions d’investissements existantes (SCPI, LMNP, résidences-services, PINEL, défiscalisation, assurance-vie, produits financiers, …).  

  Nous n’avons qu’un seul intérêt : votre satisfaction ! 

• Comment préparer la transmission de mon entreprise ?

  La transmission de son entreprise est une étape importante de sa vie d’entrepreneur. Pour que celle-ci se fasse dans de bonnes conditions, la clé est l’anticipation. Nous pourrons évaluer avec vous les différentes hypothèses et le coût de chacune d’entre elles. 

• Je pars bientôt à la retraite et souhaite réaliser un bilan

  Afin de maintenir votre niveau de vie quand vous serez à la retraite, vous pourrez vous constituer des revenus complémentaires et structurer votre patrimoine pour préparer votre transmission à vos héritiers sans vous démunir.  

  En lien avec nos conseillers en protection sociale, nous pourrons vous orienter sur vos choix de départ à la retraite et les conditions financières de celle-ci.